Como criar um Projeto?

Acesse o módulo Projeto, localizado no menu lateral esquerdo.
Selecione a aba Líder* (caso seja o Líder de Projetos) ou Todos*, em seguida clique no ícone , abrindo a ficha do Projeto.
* O acesso é configurado de acordo com a forma de trabalho de sua empresa determinada pelo seu Gestor.
No guia Projeto, preencha os campos Nome, Status, Categoria, e dê uma data de Início, Execução (geralmente para indicar quando as obras foram iniciadas) e Término.
No campo Cliente, clique no ícone e procure pelo cadastro que deseja vincular ao projeto. Clique para selecioná-lo (só é possível vincular um contato. Caso necessário, adicione mais cadastros na aba Contato, localizada na parte inferior da ficha).
Em Detalhes do Projeto, preencha os campos: Distância do escritório até a obra (KM), Tamanho do terreno, Área construída (m²) e caso possua, porcentagem de Taxa de Administração, Reserva Técnica e o Custo de Visita.
Em Endereço de Cobrança, clique no ícone de , abrindo a janela Busca de Contatos. Busque pelo endereço que deseja definir para cobranças (endereço já deve estar no módulo de Cadastro).
Repita o passo 6 no campo Endereço de Projeto, selecionando o endereço que será realizado o projeto (o endereço já deve estar no módulo de Cadastro).
Em Descrição/ Briefing do Projeto, preencha o campo com o briefing do projeto (campo livre sem limites de caracteres).